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首个信托QDIE试点落地成为信托下一个创新点

2019-09-11 14:28:39来源:励志吧0次阅读

在获得合格境外投资者(QFII)、合格境内投资者(QDI-I)的牌照后,近日,中诚又获得了合格境内投资者境外投资首批试点资格(QDIE),一跃成为拥有跨境业务全牌照的首家信托公司。分析人士表示,随着中国高净值人群的扩大,配置海外资产成为热潮,而QDIE新平台的放开可以满足客户更广泛的境外投资需求,也将成为信托下一个创新点。

QDIE投资额度更灵活

据介绍,此次获得QDIE试点资格的是中诚信托子公司深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司(前海中诚)。

所谓QDIE,全称Qualified Domestic InvestmentEnterprise,与之前的QFII、QDII相比,QDIE投资范围更广、投资额度更灵活。以此前传统QDII为例,其主要投资于境外普通股、优先股、存托凭证等权益类证券,银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转债等固定收益类证券,以及基金、金融衍生品等。与之对比,在投资范围上,QDIE对境外投资的地域、品种、比例等没有特定限制,除QDII现有的证券类投资标的外,进一步扩展至境外非上市公司股权、对冲基金以及实物资产等经联席会议办公室备案通过的其他标的资产。同时在投资额度上,QDIE对单个试点企业的投资额度不作特定限制,机构可根据产品特性和市场需求为产品申请外汇额度。相比传统模式的境内投资,QDIE增添本币转换外币的过程。

业内人士表示,相较于以往传统的投资模式,QDIE更广阔的投资范围可以满足大量机构与高端个人境外投资置业的需求,分散投资风险。欧美金融危机后带来的低估值公司的并购机会,以及境外房地产出现的投资机会等,都是QDIE满足投资者境外投资需求所具有的优势。信托公司或可突破掣肘事实上,随着超高净值客户对全球资产配置的需求提升,信托公司正在加快申请海外投资牌照、布局海外投资渠道的步伐。

据不完全统计,自2014年8月以来,对信托QDII资格保持每月至少一家的速度放行。根据的数据,截至2014年12月31日,共有包括中诚信托、、、平安信托、华信信托、、、、、兴业信托和建信信托在内的11家信托公司获批QDII业务。总投资额度73.5亿美元,相比2013年末的56亿美元增加31.25%。专家表示,此次QDIE的落地将为中国内地投资者海外投资提供新的跨境投资通道,中诚信托是第一个拿到该牌照的信托公司,相信未来会有更多信托公司申请,借此完善境外投资体系。

据悉,此前信托QDII集合类产品投资海外时存在一定政策限制。以股票为例,在任何时候,信托计划投资股票的资金余额都不能超过募集金额的50%,单只股票持有市值不能超过募集金额的5%,且投资任何一国或地区的股票资金金额不能超过募集金额的20%。而QDIE试点针对上述情况有较大改善,这或将成为吸引信托公司的重要因素。

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